Kundenbindung für Schweizer Finanzberater

Mehr Abschlüsse.
Mehr Empfehlungen.
Ihre App.

Bleiben Sie dauerhaft auf dem Smartphone Ihrer Kunden präsent. Ihre Kunden kontaktieren Sie per WhatsApp, nutzen Finanz-Checks und empfehlen Sie mit einem Klick weiter.

💬 Mehr Wiederkontakt 🔁 Mehr Empfehlungen 💰 Mehr Abschlusschancen
Eigene App konfigurieren → Warum Berater sie brauchen
1 Klick
bis zum Kundenkontakt
24/7
sichtbar beim Kunden
0 CHF
Einrichtungsgebühr
Warum diese App?

Der Kunde vergisst nicht die Beratung. Er vergisst den Kontakt.

Genau dort setzt AdvisorKit an: Ihre App macht Sie für bestehende Kunden jederzeit erreichbar, sichtbar und empfehlbar.

Kundenbindung
Sie bleiben auf dem Handy präsent

Nach dem Beratungsgespräch verschwindet Ihre Visitenkarte oft in einer Schublade. Die App bleibt griffbereit – direkt dort, wo der Kunde täglich ist.

Mehr Abschlüsse
Aus Interesse wird Kontakt

Kunden sehen Themen wie Säule 3a, Krankenkasse oder Vorsorge und können Ihnen sofort per WhatsApp schreiben. Weniger Reibung bedeutet mehr Gespräche.

Empfehlungen
Kunden teilen Sie einfacher weiter

Statt Ihre Nummer zu suchen, kann der Kunde Ihre App direkt weiterleiten. So entstehen neue Kontakte aus Ihrem bestehenden Kundenstamm.

Ein zusätzlicher Abschluss kann die App mehrfach bezahlen.
Die App ist nicht nur ein schönes digitales Kundenportal. Sie ist ein Kontakt-Auslöser: Sie erinnert Kunden an Finanzthemen, senkt die Hemmschwelle zur Anfrage und hilft Ihnen, aus bestehenden Kontakten mehr Umsatz zu machen.
Vorher / Nachher

Ohne App verlieren Sie Aufmerksamkeit. Mit App bleiben Sie der erste Ansprechpartner.

Ohne eigene Kunden-App
  • ❌ Kunde meldet sich erst, wenn ein Problem akut wird
  • ❌ Empfehlungen passieren nur zufällig
  • ❌ Nachfassarbeit kostet Zeit und geht oft unter
  • ❌ Andere Berater oder Vergleichsportale sind schneller sichtbar
Mit AdvisorKit
  • ✅ Kunde erreicht Sie sofort per WhatsApp
  • ✅ Finanz-Checks erzeugen neue Gesprächsanlässe
  • ✅ Ihre Marke bleibt dauerhaft präsent
  • ✅ Empfehlungen werden mit einem Klick einfacher
Konfigurator

So könnte Ihre Kunden-App aussehen

Konfigurieren Sie Name, Kontakt und Branding. Danach können Sie den Link direkt für Beratung, Follow-up und Empfehlungen nutzen.

Ihre App-Daten
Die Vorschau zeigt, wie Ihre Kunden Sie später auf dem Smartphone wahrnehmen.
Ihr Name
Telefon / WhatsApp *
E-Mail *
App-Name / Firmenname
Kurzbeschreibung
Akzentfarbe
Ihr persönlicher App-Link
–
✅ Ihre Daten wurden automatisch per WhatsApp an uns gesendet.
Wir aktivieren Ihre App innert 24 Stunden.
Vorschau Ihrer App
Ihr Ansprechpartner: Denis Meuschke
Direkter Service
💬 Kontakt
📝 Ändern
📅 Termin
🆘 Notfall
Finanzen
📈 Säule 3a optimieren
Steuern sparen
🏥 Krankenkasse prüfen
Bis zu 1'500 CHF/Jahr
🏠
Start
💼
Finanzen
🧮
Tools
☰
Mehr
So einfach

In 3 Schritten live

Kein technisches Wissen nötig. Sie erhalten einen persönlichen Link, den Sie sofort an Kunden senden können.

1
Konfigurieren

Name, Telefon und App-Name im Konfigurator eingeben. Die Vorschau erscheint sofort.

2
Link erhalten

Sie bekommen einen persönlichen Link – z. B. app.swissfinancecenter.ch?id=ihr-name

3
Teilen & nutzen

Link an Kunden senden, in WhatsApp-Status packen oder nach jedem Termin teilen. So bleiben Sie im Alltag des Kunden präsent.

Was für Sie arbeitet

Funktionen, die Kunden zurück zu Ihnen führen

Jedes Modul hat ein Ziel: mehr Kontakt, mehr Vertrauen und mehr Abschlusschancen.

💬
Direktkontakt

WhatsApp, Anruf und E-Mail direkt in der App. Je einfacher der Kontakt, desto häufiger meldet sich der Kunde.

📈
Finanz-Rechner

Säule 3a, Kindersparplan, Freizügigkeit und Rentenlücke schaffen konkrete Beratungsanlässe.

🏥
Krankenkassen-Check

Zeigt Kunden Sparpotenzial und löst direkt eine Anfrage bei Ihnen aus – ideal für Cross-Selling.

🎁
Empfehlungs-System

Eingebauter Teilen-Button. Aus zufriedenen Kunden werden einfache Empfehlungsgeber.

🔐
Dokumenten-Safe

Kunden speichern wichtige Versicherungsdaten. Dadurch wird Ihre App zur wiederkehrenden Anlaufstelle.

🆘
Notfall-Modul

Schweizer Notrufnummern und Schadenmeldung. Gerade im Ernstfall denkt der Kunde zuerst an Sie.

Preise

Einfach. Transparent.
Monatlich kündbar.

Schon ein zusätzlicher Abschluss pro Monat kann mehr Wert bringen als die monatlichen Kosten. Keine Einrichtungsgebühr, monatlich kündbar.

Starter
79
CHF / Monat
  • Eigener Name & Kontakt
  • Alle Rechner inklusive
  • WhatsApp-Integration
  • Empfehlungs-System
  • E-Mail Support
Beliebteste Wahl
Professional
129
CHF / Monat
  • Alles aus Starter
  • Eigener App-Name & Farbe
  • Persönlicher App-Link
  • Tipp des Monats anpassbar
  • Prioritäts-Support
Team
249
CHF / Monat
  • Alles aus Professional
  • Bis zu 5 Berater-Profile
  • Eigene Texte & Tipps
  • Onboarding-Call inklusive
  • Dedizierter Support
Kontakt

Bereit, Kunden stärker an sich zu binden?

Ich richte Ihre App persönlich ein.

Schreiben Sie mir kurz oder rufen Sie an – ich richte Ihre persönliche App-Version ein, damit Sie sie direkt nach Kundengesprächen teilen können.

💬WhatsApp: +41 76 233 77 31
📧meuschke81@gmail.com
📍Luzern, Schweiz
🎁 Erster Monat gratis
Registrieren Sie sich jetzt und testen Sie die App einen Monat kostenlos – ohne Verpflichtung.
✓ Danke! Ich melde mich innert 24 Stunden bei Ihnen.